03:48 uur 23-08-2025

Graanul – Vervaldatum van Verzoek tot Instemming en Verzoek tot Deelname aan regeling

 

LUXEMBURG–(BUSINESS WIRE)– Graanul:

Vervaldatum van het Verzoek tot Instemming en het Verzoek tot Deelname aan de regeling:

€ 250.000.000 Senior gedekte obligaties met variabele rente gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen met vervaldatum 2026 (Regeling S Obligaties: ISIN-nummer XS2397354015 / Common Code 239735401 Regel 144A Obligaties: ISIN-nummer XS2397354288 / Common Code 239735428) (de “ Bestaande obligaties met variabele rente ”) van Graanul

en

€ 380.000.000 4,625% Senior gedekte obligaties gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen met vervaldatum 2026 (Regeling S Obligaties: ISIN-nummer XS2397354528 / Common Code 239735452 Regel 144A Obligaties: ISIN-nummer: XS2397355095 / Common Code 239735509) (de “ Bestaande vastrentende obligaties ” en, samen met de Bestaande Obligaties met variable rente, de “ Bestaande Obligaties ”)

van

Cullinan Holdco SCSp

een speciale commanditaire vennootschap ( Société en commandite spéciale ) opgericht naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B-256979 (de “Emittent” en samen met haar dochterondernemingen, “Graanul”)

Graanul kondigt de Vervaldatum van het Verzoek tot Instemming aan

Graanul bevestigt dat de uiterste datum voor in aanmerking komende houders om deel te nemen aan het Verzoek tot Instemming (zoals gedefinieerd in de Verklaring inzake het Verzoek tot Instemming van de Emittent gedateerd 25 juli 2025 (de “ Verklaring inzake het Verzoek tot Instemming ”)) op 21 augustus 2025 om 23.59 uur (New Yorkse tijd) is verlopen.

Vanaf het Vervaltijdstip heeft 99,36% van de obligatiehouders hun Elektronische Instemmingsinstructies en Onthoudingsinstructies, voor zover van toepassing, geldig ingediend (en niet ingetrokken) voor de Voorgestelde Wijzigingen.

De Bestaande Obligaties die geldig zijn ingediend overeenkomstig de elektronische instemmingsinstructies en onthoudingsinstructies, indien van toepassing, zullen voor vereffening worden aanvaard op 27 augustus 2025 (de “ Vereffeningsdatum ”). Op de Vereffeningsdatum, onder voorbehoud van het voldoen aan of (indien van toepassing) het afzien van de Afsluitingsvoorwaarden, zal een aanvullende overeenkomst bij de Bestaande Overeenkomst worden ondertekend om de Voorgestelde 90%-Wijzigingen door te voeren, zullen de Bestaande Obligaties worden gewijzigd en zullen de Gewijzigde Obligaties die in het bezit zijn van Deelnemende Houders worden omgewisseld voor Nieuwe Obligaties die zijn uitgegeven door de Emittent, in elk geval overeenkomstig de voorwaarden van de Verklaring inzake het Verzoek tot Instemming.

De Nieuwe Obligaties zullen afzonderlijke ISIN-nummers hebben en afzonderlijk worden verhandeld van de Gewijzigde Obligaties die de niet-deelnemende houders zullen aanhouden

Termen die in dit persbericht met een hoofdletter worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Verklaring van het Verzoek tot Instemming.

Aanvullende informatie

Als u vragen hebt over het Verzoek tot Instemming, kunt u contact opnemen met de informatie- en registratieagent.

Goldman Sachs Bank Europe SE treedt op als financieel adviseur van de Emittent. Goldman Sachs Bank Europe SE, die gemachtigd is door en onder toezicht staat van de Europese Centrale Bank en de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ), treedt op namens de Emittent en niemand anders in verband met de hierin beschreven transacties en is niet verantwoordelijk jegens anderen dan de Emittent voor het bieden van de bescherming die wordt geboden aan klanten van Goldman Sachs Bank Europe SE, of voor het geven van advies in verband met de hierin beschreven transacties of enige andere aangelegenheid waarnaar hierin wordt verwezen.

Voor meer informatie over de A&E-transactie kunt u contact opnemen met Latham & Watkins LLP, die de ondersteunende obligatiehouders adviseert, via het volgende e-mailadres: projectgeorgia2025.lwteam@lw.com.

Over Graanul

Graanul is de grootste producent van duurzame houtpellets in Europa en richt zich voornamelijk op de Europese pelletmarkt. De geproduceerde houtpellets zijn koolstofarme alternatieve fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van hernieuwbare energie, commerciële en residentiële verwarming, en gecombineerde verwarming en energie. Graanul is actief in Estland, Letland, Litouwen en de Verenigde Staten.

Belangrijke mededeling

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de Bestaande Obligaties, de Gewijzigde Obligaties, de Nieuwe Obligaties of enige andere effecten in enig rechtsgebied en vormt in geen geval een aanbod, uitnodiging of verkoop in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn, of aan personen aan wie een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De Bestaande Obligaties, de Gewijzigde Obligaties en de Nieuwe Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of bij enige effectenregelgevende instantie van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

Bepaalde informatie in dit persbericht vormt of kan worden beschouwd als “toekomstgerichte verklaringen”. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het feit dat ze niet alleen betrekking hebben op historische of huidige feiten, maar ook op verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen, resultaten en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet kunnen voordoen, en aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals “kan”, “zou kunnen”, “zou moeten”, ‘zal’, “zou”, ‘verwachten’, ‘plannen’, ‘anticiperen’, ‘voorspellen’, ‘schatten’, ‘geloven’, ‘van plan zijn’, ‘handhaven’ of ‘voortzetten’, of de ontkenning daarvan, of andere variaties daarop of vergelijkbare terminologie of andere vormen van voorspellingen. Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico’s en onzekerheden in. U wordt erop gewezen dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties zijn voor toekomstige prestaties en dat als gevolg van verschillende risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, de werkelijke gebeurtenissen of resultaten of de werkelijke prestaties van Graanul, en ontwikkelingen in de sectoren waarin Graanul actief is, toekomstige kapitaaluitgaven en overnames, evenals elke verstoring van de algemene economische en bedrijfsomstandigheden, met name in geografische gebieden waar de activiteiten geconcentreerd kunnen zijn, wezenlijk kunnen afwijken van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen of voorspellingen worden weergegeven of beoogd. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten, maar zijn gebaseerd op bepaalde aannames van het management met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van Graanul en de omgeving waarin het zal opereren, die het management redelijk acht, maar die inherent onzeker zijn, en beschrijven de toekomstige activiteiten, plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen van Graanul in de markten. Graanul (of een van haar gelieerde ondernemingen, leden, directeuren, functionarissen, werknemers, adviseurs, consultants, agenten en vertegenwoordigers) geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat toekomstgerichte verklaringen zullen worden gerealiseerd of correct zullen blijken te zijn. De werkelijke toekomstige bedrijfsactiviteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en vooruitzichten kunnen wezenlijk afwijken van de toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg mag u niet vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Alle toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen, doelstellingen, ramingen en prognoses en alle andere informatie in dit persbericht zijn alleen van toepassing op de datum van dit persbericht en Graanul neemt geen verplichting op zich om deze informatie bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit is vereist door de toepasselijke wetgeving.

Deze aankondiging kan een openbare bekendmaking van voorkennis door Graanul vormen in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 (16 april 2014).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Kroll Issuer Services Limited
Adres: The News Building, 3 London Bridge Street, Londen SE1 9SG, Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 207 704 0880

E-mail: graanul@is.kroll.com
Website: https://deals.is.kroll.com/graanul
Ter attentie van: Jacek Kusion / Ivan Šantek

Check out our twitter: @NewsNovumpr