TA en Warburg Pincus voltooien de overname van Epassi Group en kondigen tegelijkertijd de transformationele overname aan van Exercite van Waterland
De combinatie met Exercite zal het groeitraject van Epassi versnellen om Europa’s toonaangevende digitale platform voor werknemersvoordelen te worden
HELSINKI–(BUSINESS WIRE)– Epassi Group (“Epassi” of de “Vennootschap”), een marktleider op het gebied van digitale betalingen voor extralegale werknemersvoordelen (digital employee benefit payments) in Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en Italië, heeft vandaag de strategische overname aangekondigd van Exercite, een aanbieder van bedrijfsoplossingen voor gezondheid en welzijn in Duitsland en Nederland, van Waterland Private Equity (“Waterland”) en haar oprichters. De transactie volgt op de gelijktijdige afronding van een meerderheidsinvestering in Epassi door TA Associates (“TA”) en Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”), twee toonaangevende globale private equity-bedrijven die zich richten op groei investeringen.
Exercite is opgericht in 2004 en is actief met vier merken, waaronder Hansefit, een toonaangevende aanbieder van bedrijfsgezondheids- en welzijnsnetwerken in Duitsland; Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) en Workit, twee toonaangevende aanbieders van bedrijfsgezondheids- en welzijnsnetwerken in Nederland; en Fitbase, een in Duitsland gevestigde aanbieder van online, digitale welzijnscursussen. Samen bieden de merken toegang tot een groot netwerk van sportscholen, fitnessstudio’s, zwembaden, spa-diensten en fysiotherapiepraktijken voor meer dan 2,5 miljoen werknemers en daarnaast biedt het een scala aan digitale aanbiedingen op het gebied van mindfulness, sport en welzijn.
Door de samenvoeging van Epassi en Exercite ontstaat n van Europa’s grootste onafhankelijke aanbieders van extralegale werknemersvoordelen, hierdoor worden meer dan 7.000 zakelijke klanten en ruim 12.000 aanbieders aan het groeiende portfolio van Epassi toegevoegd. De gecombineerde groep zal ongeveer 20.000 bedrijven bedienen in zeven landen in Europa (Duitsland, Finland, Zweden, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland), waardoor hun werknemers een uitgebreid scala aan voordelen kunnen verzilveren bij meer dan 74.000 aanbieders.
Pekka Rantala, CEO van Epassi, verklaarde: “Terwijl werknemers wereldwijd blijven streven naar een betere balans tussen werk- en priv, worden werknemersvoordelen, waaronder toegang tot gezondheids- en welzijnsoplossingen, steeds belangrijker voor het aantrekken en behouden van toptalent. Ons doel is om de meest toonaangevende pan-Europese multi-voordeelaanbieder te worden en deze overname is van cruciaal belang in het behalen van deze doelstelling. Voortbouwend op deze belangrijke mijlpaal zijn we verheugd om onze groei in samenwerking met TA en Warburg Pincus verder te versnellen en heten we alle nieuwe collega’s van Exercite van harte welkom bij de Epassi familie”.
“Na een zeer succesvolle samenwerking met Waterland markeert dit een spannend nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis. We kijken uit naar een nauwe samenwerking met Epassi, maar ook met TA en Warburg Pincus, om onze zakelijke klanten, werknemers en netwerkpartners te blijven voorzien van eersteklas gezondheids- en welzijnsoplossingen. We kijken er met name naar uit om het mobiele platform van Epassi te benutten en zodoende Exercite uit te breiden tot een bredere aanbieder van werknemersvoordelen”, voegde dr. Alexander Wellhöfer, CEO van Exercite toe.
“Met de overname van Exercite breidt Epassi zijn geografische voetafdruk uit naar Duitsland en Nederland, waardoor het een pan-Europees, digital-first platform wordt voor betalingen van werknemersvoordelen. We zijn verheugd om de start van onze samenwerking te markeren met deze positieve bijdrage aan de groei en marges en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met de teams van Epassi, Exercite en Warburg Pincus”, verklaarden Naveen Wadhera, Managing Director, Max Cancre, Director, and Laurent Indekeu, Vice President, bij TA.
“Exercite is een baanbrekende overname voor Epassi, waarmee ons gezamenlijke lange termijn waardecreatieplan substantieel wordt versneld en zorgt voor expansie in de aantrekkelijke Duitse en Nederlandse markten voor bedrijfsgezondheid en welzijn. Fusies en overnames in de grootste arbeidsmarkten van Europa zijn een kernonderdeel van onze investeringsstrategie voor Epassi en zullen blijven bijdragen aan de lange termijn waardecreatie binnen het platform”, aldus Issam Abedin, Principal, en Tarik-Timo Ghoniem, Vice President, bij Warburg Pincus.
“Onze reis met Exercite begon met de ambitie om een leider te creëren op het gebied van bedrijfsfitness en digitale gezondsheidsdiensten. Het bedrijf heeft dit doel niet alleen bereikt, maar ook zijn scope in Europa uitgebreid door strategische overnames. Het aansluiten bij een internationale groep markeert een nieuw hoofdstuk van groei en innovatie voor Exercite”, legt dr. Gregor Hengst, Managing Partner bij Waterland, uit. “Samen met Waterland en ons ambitieuse managementteam zijn er we erin geslaagd Hansefit en Excercite Group naar een hoger niveau te tillen, terwijl we onze sterke toewijding richting onze klanten en partners behouden”, concludeert Jens Pracht, oprichter van Hansefit.
Details over de transacties zijn niet bekend gemaakt. De transactie met Exercite is onderworpen aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Goodwin, Kirkland & Ellis en Paul Weiss hebben TA en Warburg Pincus geadviseerd bij de overname van Epassi en de samenwerking met Excercite. Hengeler Mueller heeft Waterland geadviseerd. Jens Pracht, oprichter van Hansefit, werd geadviseerd door Blaum Dettmers Rabstein.
Over Epassie
Epassi is opgericht in 2007 in Helsenki en is een marktleider in het leveren van werknemersvoordelen in Scandinavië, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De unieke en schaalbare oplossing zet mobiele technologie en betalingsoplossingen in om een wereld van mogelijkheden op het gebied van gezondheid en welzijn te creëren, waarbij alle voordelen worden gecombineerd in één gebruiksvriendelijke service. Epassi Group is Europa’s toonaangevende digitale oplossing voor werknemersvoordelen, met bijna 13 miljoen gebruikers, meer dan 13.500 werkgevers en meer dan 62.000 dienstverleners. Epassi is een voorloper op het gebied van fintech in Scandinavië en is bekroond door de Financial Times als een van de snelst groeiende bedrijven in Europa in 2022 en 2023.
Epassi – Het stimuleren van het dagelijkse welzijn. www.epassi.com.
Over Exercite
Exercite is het toonaangevende B2B gezondheids- en welzijnsnetwerk in Duitsland en Nederland. Via haar sterke merken Hansefit, Bedrijfsfitness Nederland en Fitbase fungeert het bedrijf als een allesomvattend platform voor bedrijfswelzijn. Het biedt meer dan 2,5 miljoen werknemers van meer dan 7.000 zakelijke klanten toegang tot meer dan 12.000 sport- en gezondheidsfaciliteiten zoals sportscholen, zwembaden, wellnessfaciliteiten, fysiotherapiepraktijken, klimhallen en dansstudio’s. Exercite heeft haar dienstenaanbod continu uitgebreid en is vandaag de dag ook marktleider op het gebied van digitale gezondheidsbevordering. Meer informatie op www.hansefit.de / www.bedrijfsfitnessnederland.nl / www.fitbase.de.
Over TA
TA is een toonaangevende wereldwijde private equity-firma die zich richt op het opschalen van groei in winstgevende bedrijven. Sinds 1968 heeft TA geïnvesteerd in meer dan 560 bedrijven in vijf sectoren: technologie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, consumenten en zakelijke dienstverlening. Door gebruik te maken van diepgaande branchekennis en strategische middelen werkt TA samen met managementteams over de hele wereld om hoogwaardige bedrijven blijvende waarde te laten leveren. Tot op heden heeft de firma $65 miljard aan kapitaal opgehaald en heeft het meer dan 150 investeringsprofessionals in dienst, verspreid over kantoren in Boston, Menlo Park, Austin, Londen, Mumbai en Hong Kong. Meer informatie over TA is te vinden op www.ta.com.
Over Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC is een toonaangevende wereldwijde investeerder in groeibedrijven. De firma beheert meer dan $84 miljard aan activa. Het actieve portfolio van de firma bestaat uit meeer dan 250 bedrijven en is sterkt gediversifieerd qua groeifase, sector en geografie. Warburg Pincus is een ervaren partner voor managementteams die bestendige bedrijven met duurzame waarde willen opbouwen. Sinds haar oprichting in 1966 heeft Warburg Pincus meer dan $113 miljard geïnvesteerd in meer dan 1.000 bedrijven in meer dan 40 landen, via haar private equity, vastgoed- en kapitaaloplossingsstrategieën. Het hoofdkantoor van de firma is gevestigd in New York, met kantoren in Amsterdam, Beijing, Berlijn, Hong Kong, Houston, Londen, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai en Singapore. Voor meer informatie kunt u terecht op www.warburgpincus.com. Volg ons op LinkedIn.
Over Waterland
Waterland is een onafhankelijke private equity-investeringsmaatschappij die bedrijven ondersteunt bij het realiseren van hun groeiplannen. Met aanzienlijke financiële middelen en branchekennis stelt Waterland haar portfoliobedrijven in staat om versnelde groei te realiseren, zowel organisch als door middel van overnames. Zowel Waterland als haar advies firma’s hebben kantoren in Antwerpen, Barcelona, Bussum, Kopenhagen, Dublin, Hamburg, Londen, Manchester, München, Oslo, Parijs, Warschau en Zürich. Waterland beheert momenteel ongeveer €14 miljard aan investeringstoezeggingen. Meer informatie over Waterland is te vinden op www.waterlandpe.com.
Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231211223300/nl/
Contacts
Media Contactgegevens
Epassi
Pekka Rantala
CEO, Epassi Group
pekka.rantala@epassi.com
+358405051970
Aleksi Miikkulainen
CMO
aleksi.miikkulainen@epassi.com
+358407529710
Exercite
Dr. Alexander Wellhöfer
CEO, Exercite
alexander.wellhoefer@hansefit.de
+49 421 3651460
TA Associates
Maggie Benoit
Senior Manager, Communications
mbenoit@ta.com
+1 617 598 6685
Warburg Pincus
Jenna Ward
Director, Marketing and Communications
jenna.ward@warburgpincus.com
+44 7570 844 338
Waterland
IWK Communication Partner
Florian Bergmann
waterland@iwk-cp.com
+49 89 2000 30 30